Полная картина вашего капитала.Единый защищенный обзор.
Данные о банках, портфелях, валютах, доходности, транзакциях и проверенная отчетность — всё в одном конфиденциальном интерфейсе, доступном круглосуточно.
Краткий обзор
Персональный центр управления
В реальном времени
сводный обзор активов
4 отчета
портфель · активы · сделки · выписка
MFA
защищенный доступ к счету
2×
контроль операций по принципу «четырех глаз»
Для кого это
Единый интерфейс для каждого участника принятия решений.
01
Владелец активов
Просматривайте стоимость, структуру активов, остатки денежных средств, доходность и последние операции, не дожидаясь отчета.
02
Семейный офис
Объединяйте данные по бенефициарам, валютам и портфелям с сохранением разграничения прав доступа.
03
Консультант или бухгалтер
Работайте с данными, проверенными доверительным управляющим, и выгружайте унифицированные отчеты в форматах PDF или HTML.
Процесс
От первого звонка до действующей структуры.
Подтверждение счетов Привязка банков, брокеров и данных о владельцах
По счетамСверка записей Проверка входящих данных доверительным управляющим и CPA
Постоянный процессНастройка ролей и представлений Настройка валют, портфелей и прав доступа
1–3 дняОткрытие информационной панели (дашборда) Отслеживание структуры активов, прибыли/убытков и операций
В реальном времениРассмотрение запросов Применение принципа «четырех глаз» к операциям
По мере необходимостиВыбор периода Экспорт выписок в формате PDF или HTML
По запросуВопросы и комиссии
Важная информация без лишнего чтения.
Общая стоимость активов, распределение по классам активов, мультивалютные остатки, текущая и реализованная прибыль/убыток, динамика портфеля и подробный состав активов.
Покупки, продажи, купоны, дивиденды, переводы, комиссии и налоги, включая статус и историю утверждения.
Сводка по портфелю, состав портфеля, история операций с ценными бумагами и выписка по счету; возможность экспорта в PDF и HTML.
Многофакторная аутентификация, разграничение прав доступа на основе ролей, независимая проверка доверенным лицом и принцип «четырех глаз» (обязательное одобрение двумя лицами) для контролируемых операций.
Доступ к Command Center входит в согласованный пакет услуг Case Capital; объем доступа и права определяются структурой клиента. Итоговые условия зависят от конкретной услуги, контрагентов, а также правового и налогового статуса клиента.
ЧАСТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ → СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ