תמונת ההון המלאה שלך.תצוגה מאובטחת אחת.
בנקים, תיקי השקעות, מטבעות, ביצועים, עסקאות ודוחות מאומתים – כולם מתאחדים בלוח מחוונים (דשבורד) פרטי אחד, הזמין 24/7.
במבט חטוף
מרכז שליטה אישי
זמן אמת
תצוגת נכסים מאוחדת
4 דוחות
תיק השקעות · אחזקות · עסקאות · דף חשבון
MFA
גישה מאובטחת לחשבון
2×
בקרת עסקאות בשיטת "ארבע עיניים"
למי זה מיועד
ממשק אחד לכל מקבל החלטות.
01
בעל הנכסים
צפייה בשווי, בהקצאת הנכסים, במזומנים, בביצועים ובפעילות האחרונה – ללא המתנה לדוח.
02
Family Office (ניהול הון משפחתי)
איחוד נתוני מוטבים, מטבעות ותיקי השקעות, תוך שמירה על הרשאות גישה מבוססות-תפקיד.
03
יועץ או רואה חשבון
עבודה על בסיס נתונים מאומתים על ידי הנאמן, והפקת דוחות עקביים בפורמט PDF או HTML.
התהליך
מהשיחה הראשונה ועד למבנה פעיל.
אישור חשבונות מיפוי בנקים, ברוקרים ובעלות
לפי חשבוןהתאמת רשומות הנאמן ו-CPA מאמתים את הנתונים המתקבלים
תהליך מתמשךהגדרת תפקידים ותצוגות הגדרת מטבעות, תיקי השקעות והרשאות גישה
1–3 ימיםפתיחת לוח המחוונים (Dashboard) מעקב אחר הקצאת נכסים, רווח/הפסד ועסקאות
זמן אמתבחינת בקשות יישום בקרת "ארבע עיניים" (אישור כפול) על תנועות
לפי הצורךבחירת תקופה ייצוא דוחות בפורמט PDF או HTML
לפי דרישהשאלות ועמלות
פרטים חשובים, בלי קריאה ארוכה.
שווי נכסים כולל, הקצאה לפי סוג נכס, יתרות במטבעות שונים, רווח/הפסד (נוכחי וממומש), דינמיקת התיק ופירוט האחזקות.
רכישות, מכירות, תשלומי ריבית (קופונים), דיבידנדים, העברות, עמלות ומסים, כולל סטטוס והיסטוריית אישורים.
סיכום תיק, הרכב התיק, היסטוריית עסקאות בניירות ערך ודף חשבון, ניתנים לייצוא בפורמט PDF ו-HTML.
אימות רב-גורמי, הרשאות מבוססות-תפקיד, אימות עצמאי על-ידי נאמן ואישור בשיטת "ארבע עיניים" עבור עסקאות מבוקרות.
הגישה ל-Command Center מהווה חלק מחבילת השירות המוסכמת של Case Capital; ההיקף וההרשאות תלויים במבנה הלקוח. התנאים הסופיים תלויים בשירות, בצדדים הנגדיים ובמצבו המשפטי והמיסויי של הלקוח.
ייעוץ אישי ← הצעד הבא