אודות Case Capital
נבנית סביב הבעלים.
פלטפורמת השקעות ישראלית שבה בעלות ישירה פוגשת שליטה עצמאית.
הגישה שלנו
אנחנו לא מחליפים את הבעלים.
אנחנו בונים את התשתית סביבם.
Case Capital משמשת כשותף כללי (GP).הלקוח מחזיק ישירות בזכויות השותף המוגבל (LP).נאמן עצמאי וגורם חיצוני (CPA) הופכים את סמכויות הפעולה, הדיווח והבקרה למערכת עבודה מתפקדת.
המבנה
ארבעה תפקידים.
ללא טשטוש באחריות.
אתה · שותף מוגבל (LP)
בעל הזכויות ומאשר תנועות מבוקרות.
Case Capital · שותף כללי (GP)
מבצעת את המבנה, מפעילה ומתאמת.
נאמן עצמאי
חותם במשותף ומנהל את הרישום הסגור.
רואה חשבון חיצוני (CPA)
מבצע התאמות, הערכות שווי ודיווחים.
הבסיס המשפטי
"מסגרת" משפטית להון.
סעיף 49א
מסגרת של היתר כללי ובקרה עצמאית על עסקאות.
הנפקה פרטית
עד 35 הצעות למי שאינם "משקיעים כשירים" (non-qualified) בפרק זמן של 12 חודשים, ועד 50 הצעות במועד אחד.
תיקון 147
התייחסות לשותפות כגוף שקוף לצורכי מס (pass-through), בכפוף להבהרות בנוגע למס אישי.
חלוקת תפקידים
מומחיות תפעולית, בפיקוח עצמאי.
| תפקיד | אחריות | תועלת לבעלים |
|---|---|---|
| שותף מנהל | מבנה, בנקים ותיאום | השקה ללא צורך בתכנון מחדש שניתן היה למנוע |
| מנהל השקעות | כניסה, יציאה וביצוע המנדט | קבלת החלטות במסגרת מגבלות מוגדרות בכתב |
| אבטחת מידע | הצפנה, גישה וגיבוי | שמירה על שליטה במסמכים פרטיים |
| רואה חשבון חיצוני (CPA) | חישוב שווי נקי (NAV), הנהלת חשבונות וביקורת | דיווח מאומת על ידי צד שלישי |
ייעוץ אישי ← הצעד הבא